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房地产特殊资产投资与破产重整、烂尾楼盘活及困境商业地产运营闭门培训

房地产特殊资产投资与破产重整、烂尾楼盘活及困境商业地产运营闭门培训深圳

  • 2020-01-04 09:00 ~ 2020-01-05 18:00
  • 深圳市中心某五星酒店 查看地图
  • 50人
  • 通达金融
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    ¥4500
    11/28 ~ 01/05
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    ¥4800
    11/28 ~ 01/04
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总计: 张数: ,返现:活动结束后返现¥0

培训与讨论议题:

中国房地产业不良资产前景如何?

房地产不良市场的黄金时代是否到来?

如何把握特殊资产投资机会?

如何从“管退”视角,对房地产不良资产项目进行合理的估值定价?

粤港澳大湾区困境房地产投资机会及值得借鉴的经验

 

培训背景:

2019年中国房地产市场已经逐步从土地开发的增量模式,扩展到城市更新的存量模式。随着银行、信托通道紧缩房企融资举步维艰。金融监管政策基调仍从严从稳并逐步由中央下沉到地方。据人民法院公告网数据,自2019年以来,宣告破产的房企已有409家,这意味着全国平均每天都有接近2家房企宣布破产。融资环境监管加剧,市场销售不断降温,房地产行业迎来真正的洗牌期。据相关资料显示,今后三年,房地产行业有1.8万亿市场机会。

 

如何把握房地产特殊资产投资的新机遇,参与困境企业的房地产项目投资,通达金融特别邀请了四位来自“国有AMC子公司高管、国有投资机构资深专家、一线商业地产操盘人及不良资产行业处置高手”均超过10年以上行业经验从投资人,处置与司法等视角全方位多角度讲解房地产困境项目的从融资、资产获取、估值定价,运营改造,投后管理最终实现项目全面退出达到预期收益。

 

 

培训学员:

房地产开发商、长租公寓、联合办公、写字楼、零售地产、酒店、园区、养老、物流地产、工业地产、银行、信托、证券、保险、债转股子公司、券商资管、保险资管、融资租赁、金融控股集团、地方政府、FOF基金、私募基金、公募基金、四大AMC、地方AMC、央企、国企、上市公司、评估机构、会计师事务所、律师事务所等骨干人员





第一天培训

09:00-12:00第一部分:存量商业不良资产投资风险、交易结构及实操详解

讲师:A老师,商业地产不良操盘人

10年私募投融资管理工作经验,非常擅长在商业地产不良资产收并购、盘活及运营。曾任国有基金、头部房地产基金等多家私募基金的中高管,参与了多个困境及不良地产项目的收并购、盘活,在资产并购、基金组建、交易结构设计、结构化融资以及风控法务合规审批方面主办经验丰富,熟悉税务法规、财务准则,具有十分出色的谈判技巧。目前累计主持投资管理的资产规模超过50亿。

 

一、项目情况及背景初查

1、拟收购项目信息获取:抵押物/债权/司法情况

2、项目基本信息评估:地段/业态/周边房价

3、单一项目信息获取的方式:不良资产公司、运营机构、金融机构

二、项目议案

1、交易方案设计 2、更新改造与运营

3、项目退出安排 4、投资收益测算

三、项目资产获取、期间变动与应对

1、参与第二次司法拍卖 2、资产成交办理

3、期间突发状况及应对措施

四、投后管理及退出安排

1、清场、物业、税费、过户

2、改造规划:滚动改造,分期开业

3、运营商遴选

五、期间的重大风险问题及处置——单体存量商办类不良资产收购共性要点

1、无法获得:资产剥离前置安排——卖方资产管理公司/法院/拍卖公司

2、无法运营:改造风险/租赁权利/干扰经营/其他债权

3、税费筹划:土增税、进项/销项抵扣、所得税、经营过程中的税费

4、规则的交叉冲突:国资属性/基金规则/项目风控

5、基金结构化安排的考量

6、运营方式选择的考量:长租or长短租,包租or委托运营

7、如何实现退出

  

14:00-17:00第二部分:危困地产项目的投资机遇与风险管理策略

讲师:B老师,资深“不良将”

在法律与投资领域超过20年的实操经验,拥有法学、财税与投资领域等多个社会职位,已在国有大行、四大AMC与民营AMC建立了深度的合作关系,为多家国际特殊机会投资基金投资、管理及处置不良债权与困境房地产项目。

 

一、危困地产项目概况与类别

1、危困地产概况

2、成因

① 资金原因

② 规划原因

③ 运营能力

④ 突发事件

3、类别

① 烂尾楼

② 烂尾地块

③ 困境地产项目

二、危困地产投资机遇

1、政府政策导向

2、地产金融政策机遇

3、市场产业链成熟

4、司法环境优化改善

5、存量地产时代来临

三、筛选危困地产投资项目基本原则

1、投资时空的趋势性

2、投资预期收益可行性

3、项目相关方平衡度

4、资源与项目的匹配度

5、项目本身可操作性

四、项目风控策略

1、项目获取过程管控

2、项目相关方结构安排

3、项目实施流程管理

4、突发事件应急管理

五、案例分享与感悟

1、债务重整住宅项目

2、司法重整商业项目

3、融资重整地块项目

4、商业项目的价值提升

 

 第二天培训 

09:00-12:00第三部分:困境房地产投资重组策略、案例解析及机构合作探讨

讲师:C老师,房地产资深专家

四大AMC相关公司投资高管,拥有多年产业投资与资本运作等领域工作经验,现负责并购重组、特殊资产投资、不良资产处置等业务工作,擅长特殊机会投资交易结构搭建、困境房地产的盘活、不良资产并购重组等领域。

一、困境房地产投资重组策略(一)困境房地产市场概况;(二)困境房地产项目形成原因;(三)困境房地产项目投资困境投资重组机会及策略 二、困境房地产项目投资重组案例解析(一)单体房地产项目投资重组案例1、案例1:项目概况、模式与架构、资金安排、重组过程和效果、案例要点解析;

2、案例2……

3:案例3……

(二)中小型房地产企业盘活重组

1、案例1:项目概况、模式与架构、资金安排、重组过程和效果、案例要点解析;

三、困境房地产投资重组业务总结及机构间合作探讨(一)困境房地产投资重组业务总结

1、困境房地产投资重组业务模式:

2、困境房地产投资重组业务重难点及风险点

3、困境房地产投资重组项目操盘与管控

(二)开发商、金融机构(银行、信托、私募基金等)、AMC、特殊资产服务商等相关机构间的合作机会及模式

……

 

 

13:30-16:30 第四部分:房地产特殊机会投资、风险防范及基于房地产破产重整的投资模式分析

讲师:D老师,不良资产资深专家

现任国有资管公司项目负责人,对于不良资产的估值、投资及风险分析困境企业资产重组、破产重整领域有着非常深入的思考及丰富的一线实战经验。主办了多个不良资产项目,管理了多只规模数十亿特殊机会基金。

 

第一部分:现阶段国内房地产不良资产的现状及发展趋势

• 不良资产行业的发展和现状

• 房地产行业的发展和现状

第二部分:房地产投资的风险防范(内生不良角度)

• 房地产投资违约压力

• 房地产投资风险主动防范

• 房地产投资风险化解及处置

第三部分:不良资产投资主要模式

• 不良资产包投资

• 房地产单体不良投资(案例)

• 债券的特殊机会投资

• 信托公司介入不良资产

第四部分:基于房地产破产重整的投资模式(案例)

• 破产重组背景概况

• 基于“破产法”“解释三”下共益债权模式解析

• 基于房地产破产重整中共益债权投资流程

• 其他要点

第五部分:互动问答环节



活动标签 :
房地产